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GeoTrace nella versione  7.0.0  integra completamente la gestione dei clienti e dei depositi in relazione alla funzionalità dei formulari presente anche nella app "Map".

In questa documentazione, verranno mostrate le diverse funzionalità di inserimento e modifica per quanto riguarda i clienti finali, i depositi ed i formulari ad essio assegnati.

Gestione Clienti e Depositi

 Di seguito verranno mostrate le modalità di inserimento, modifica e cancellazione.

 Per accedere alle sezione dei clienti finali, bisognerà aprire il menu laterale sinistro e selezionare la voce “Formulari -> Clienti Finali -> Crea clienti finali”.

manu clienti

 

 

In questa sezione è possibile creare un cliente ed aggiungerlo in archivio. La figura di seguito ci mostra come è possibile inserire un nuovo cliente, cliccando sul tasto “Nuovo” posto in alto a sinistra della griglia e risulta essere obbligatorio l’inserimento della Ragione sociale.

Si potrà salvare i dati o cancellarli, rispettivamente cliccando sui pulsanti “Aggiorna“ e “Cancella” posti in basso a destra (evidenziati in rosso).

 

ins cliente

 

Per poter visualizzare i depositi attualmente associati ad un cliente, basterà cliccare sul rispettivo rigo per poterne visualizzare le rispettive informazioni, come visualizzato nell’immagine successiva.

elenco

 

Associazione Depositi

Di seguito verrà mostrato com’è possibile associare uno o più depositi per uno specifico cliente; per fare questo bisognerà recarsi nella sezione “Associa depositi”.

L’immagine seguente mostra i passaggi da seguire per completare correttamente uno o più inserimenti.

 

depositi

 

Le frecce con i numeri indicheranno le diverse funzionalità di questa sezione.

  1. Inizialmente sarà necessario selezionare il cliente per il quale vogliamo associare i depositi
  2. I pulsanti indicati dalla freccia in questione, permettono la visualizzazione o meno della griglia contenente i depositi attuali per il cliente scelto, e la visualizzazione della mappa utile all’inserimento di nuovi depositi.
  3. La griglia in questione, contenente gli attuali depositi associati al cliente selezionato con la possibilità di eliminare uno o più depositi.
  4. Visualizza su mappa i punti già inseriti, mediante una icona di colore blu.
  5. Sulla mappa, effettuando un click con il tasto sinistro del mouse, verrà inserito un punto come possibile deposito, e si potrà cancellare lo stesso effettuando un click con il tasto destro del mouse su di esso.
  6. In questa griglia verranno visualizzati i punti inseriti su mappa comprensivi di indirizzo, latitudine e longitudine, con la possibilità di associare una descrizione per ognuno di essi. Per confermare e salvare i depositi scelti, basterà cliccare sul tasto “Salva” per effettuare il salvataggio.

 

Gestione Formulari

Per accedere alle sezione di creazuione di un formulario, bisognerà aprire il menu laterale sinistro e selezionare la voce “Formulari ->Formulari -> Crea Formulari”.

formulari manu

 

L'immagine succevia mostra come seguire la procedura di inserimento di un nuovo formulario.

Lo step iniziale da eseguire, è la selezione del cliente finale, poi del gruppo di automezzi da dove si vuole scegliere l'automezzo a cui su vuole associare il nuovo formulario.

crea f1

 

Alla selezione di questi, verranno automaticamente riempiti i box di selezione del deposito e degli automezzi.

Dopo aver scelto il deposito e l'automezzo per il nuovo formulario, sarà necessario cliccare sul pulsante "Prosegui" per visualizzare la griglia di riepilogo formulari, con la possibilità di cliccare sul tasto "Nuovo formulario".

Si tiene a precisrae che il formulario chem si andrà a creare, verrà associato alle  informazioni scelte nei box appena descritti.

 

form con cer

 

Dopo aver inserito il numero e le eventuali annotazioni (non obbligatorie), si potrà scegliere il CER da associare al formulario e successivamente salvare i dati cliccando il tasto "Conferma".

 

Modifica dei formulari

La modifica dei formulari creati, consiste nella selezione di un nuovo cliente e deposito, il numero del formulario oppure la modifica delle annotazioni inserite o del CER associato.

Nella seguente sezione, sarà possibile ricerca tutti i formulari assegnati ai clienti per intervallo di date, ed eventualmente effettuare la modifica su di essi.

Inoltre è possibile eliminare un formulario mediante il tasto "CANCELLA" posto su ogni rigo.

 

 mod form con cer

 

Si ricorda che principalmente, i formulari potranno essere creati dall'app "MAP" e quindi si riporta la documentazione relativo qui di seguito:

http://docs.uniplan.it/index.php/prodotti/app/map/248-map-tabs

 

Gestione dei CER

Nel medesimo sottomenu dei Foprmulari, sarà possibile accedere all'archivio dei CER.

cer menu

 

Cliccando sulla voce di menù "Archivio CER", vi si presenterà una maschera tipo quella mostrata nell'immagine di seguito, ove sarà possibile accedere a diverse funzionalità.

Mediante il pulsante di Importazione,sarà possibile importare nel proprio archivio, la lista generale dei CER, oppure se lo si desidera, aggiungere manualmente i propri CER cliccando sul tasto "NUOVO CER".

I CER caricati in griglia saranno disponibili ed è possibile modificarli o eliminarli attraverso i comandi posti su ogni rigo.

 

cer ok